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Q4看旺 歐系外資加碼可成

【聯合晚報╱記者馬瑞璿／台北報導】
2014.08.04 03:03 pm

歐系外資證券指出，上市股可成(2474)近期股價走弱給予市場一個絕佳的進入點，特別是iPhone 6即將推出市場，可望為可成帶來正面挹注，長線看好可成，認為可成今年後市看漲，重申可成正面看法。

歐系外資證券表示，過去兩周，市場大幅超賣可成，主要原因還是因為市場憂心可成iPhone 6金屬機殼良率問題，不過，該歐系外資證券持續看好可成2014年表現，並預期第四季可望出現傳統旺季走勢，上修2014年每股獲利預估模型1%、並下修2015年每股獲利模型1%，預估可成今年每股獲利預估有望來到20.1元，明年每股獲利有望來到25.8元。

可成預計於8月11日召開法說會，該歐系外資證券預估，可成第二季單季每股獲利可望來到4.3元，毛利率、營益率則有望從今年第一季的41%、31%上升到42%以及33%，主要獲利來自非蘋陣營、以及較佳的NB、PC需求。

展望今年下半年傳統旺季，該歐系外資證券認為，雖然宏達電(2498)、索尼第三季訂單下滑，但這個缺口可望由蘋果新機填補，而iPhone 6今年下半年備料後，預估第四季將正式挹注可成26%營收季增率，儘管可成出貨iPhone 6金屬機殼較低，但9月加速出貨量後，可望帶動下半年毛利率穩定維持在41-42%之間。

展望2015年上半年，該歐系外資證券過去12個月以來，iPhone 挹注可成營收約20-25%，在iPhone 6推出之後，明年上半年可望仍有較好展望，重申可成加碼評等，目標價從300元微幅調升到310元。

 可成加碼今年資本支出突破120億元！7月營收登歷史次高
2014/08/05 18:55 鉅亨網 記者胡薏文 台北 

可成 (2474) 今天公布7月合併營收為46.44億元，較上月46.3億元成長0.3%，較去年同期33.95億元相較，年增率為36.8%，仍改寫今年單月新高，以及單月歷史次高紀錄！同時可成看好金屬機殼未來需求持續升溫，董事會也決議加碼擴產，包括宿遷廠新建廠房、添購設備等，資本支出加碼18.33億元，也讓可成今年以來的資本支出，突破120億元！

可成今年前7月營收累計為283.79億元，較去年同期230.87億元，成長52.92%。

可成指出，7月包括智慧手機、NB客戶，新品拉貨成長都相當平均，而第3季進入旺季，對於第3季的業績表現，仍有信心不論是季增率、年增率，都將成長。

儘管法人圈對可成加入蘋果iPhone 6金屬機殼供應鏈後，各種傳聞不斷，但可成仍持續看好金屬機殼未來需求成長，董事會決議再加碼投資，除了為宿遷廠添購6.82億元的機器設備，也將以「租地委建」模式，投資11.51億元，在宿遷廠增建廠房。

可成今年上半年添購機器設備擴產，公告資本支出，已達102億元，如加計今天公告的18.33億元擴產案，今年資本支出已突破120億元，創下歷年新高！

編按: 可成科技(2474) 7月分營收公布了,卻沒有發布公告重大訊息,怎麼這種事情偷偷來呢!?

營收趨勢動能越來越強勁,從基本面來觀察可成今年EPS20元達標的可能性很大,股價的短期波動將會是很好的進場點.

果然成也外資敗也外資, 短短兩個月內的新聞一坡三折, 傳言每天都有,哪一個是真的就沒人知道了

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• Apr 06 Sun 2014 11:12

• [台股_電子零組件] 可成 (2474) iPhone6 機殼供應商 財務分析&投資策略評估 @食股誌

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